今年以来,指数基金无论是业绩还是规模都出现明显增长趋势。WIND数据显示,截至5月14日,包括被动指数型、增强指数型在内的指数类基金年内平均收益率为16.24%,今年一季度资产管理规模增加了1607.73亿元。参照美国等成熟市场经验来看,指数基金是进行长期投资的有效工具,未来发展趋势向好。据统计,截至2018年底,美国指数基金规模达6.6万亿美元,占公募基金的36%,相比2008年18%的占比翻了一番。华夏基金在指数投资领域持续领先,是业内首家权益类ETF管理规模突破千亿元的基金公司,龙头优势显著。
经过多年来的深耕布局,目前华夏基金指数产品线布局齐全,包括A股、港股不同市场,覆盖宽基、窄基、特定主题,为投资者提供了多样化、一站式的指数化投资选择。A股市场上,宽基指数产品华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF涵盖了大中小不同的市值特征,助力投资者兼顾价值与成长风格。这几只产品持续受到资金追捧,场内交易活跃。WIND数据显示,截至5月14日,华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF年内日均成交额分别达26.16亿、5.32亿、1.95亿、0.96亿。
窄基指数产品方面,华夏上证主要消费ETF、华夏上证金融地产ETF、华夏上证医药卫生ETF是国内首批行业ETF系列,能够高效准确地追踪具体行业的表现,灵活参与阶段性的行业投资机会。wind数据显示,截至5月14日,华夏上证主要消费ETF成立以来总回报为164.58%,年化收益率为17.19%,今年以来收益率也达35.33%。华夏上证金融地产ETF、华夏上证医药卫生ETF长期回报良好,成立以来年化收益率分别为10.14%、8.52%。
针对特定的投资主题,华夏基金也推出了华夏MSCI中国A股国际通ETF把握A股“入摩”机遇。近期,MSCI宣布将中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时把18只创业板股票纳入,未来随着A股“入摩”持续扩容,该ETF迎来较好的投资机遇。同时,在我国改革发展的背景下,华夏基金也先后推出了华夏央企结构调整ETF、华夏中证四川国改ETF两只产品,瞄准国企改革红利。
对A股市场较全面布局的同时,华夏基金也积极“南下淘金”,助力投资者把握港股市场的投资机会。华夏恒生ETF是境内首批跨境ETF之一,紧密跟踪有香港市场“晴雨表”之称的恒生指数,华夏沪港通恒生ETF则通过港股通额度投资恒生指数成份股,在费率上更具优势。WIND数据显示,截至5月14日,华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF近5年收益率分别为55.90%、53.61%,自成立以来年化收益率分别为6.85%、6.74%。
出色的指数投资成绩也离不开资深团队的贡献。华夏基金数量投资部在业内最早成立独立的数量投资团队,由22位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成。目前,华夏基金管理16只ETF产品,权益ETF产品管理规模常年位居行业第一。是境内首家旗下管理权益类ETF突破千亿规模的基金公司,截至2019年一季度末旗下权益ETF产品规模达1027亿元。凭借良好的指数投资实力,2014年至2018年,华夏基金连续四年获得中国证券报金牛奖评选中的被动投资金牛基金公司大奖。