首页新闻产业企业金融理财股票教育汽车文化房产时尚生活娱乐通信互联网IT明星综艺电影健康

第一财经理财师评选,从销售晋升为理财精英的最优通路

2019-05-21 15:56:45    来源:第一产经网    作者:产小小    浏览次数:

刚刚入行的时候,不仅是我,所有人都认为理财师就是销售。

我们每天上班前有狼性宣言、有无休无止的陌call、有源源不断的话术培训,会见不同的客户、将几套说辞磨炼得滚瓜烂熟。问起职业发展,我总会说“先干着吧,总不能一辈子当销售。”

被挂过无数次电话、挨过无数次骂,也被客户、家人质疑“理财其实都是骗子吧?新闻都曝光了”,无数次想离开行业、离开这个职业。

直到有一次和同事一起参加RFP举办的讲座,导师说:“理财师应当像科学研究者一样,用大量的基础理论研判市场;像咨询师一样,给客户提供专业化、系统化、定制化的金融咨询;像老师一样,不断深化投资者教育这件事。未来的中国金融市场如何发展、未来的理财师行业如何发展,都掌握在你们每个人手中,你们只有让自己成为科学家、咨询师和教师,才能真正让理财师去污名化。”

这段话击中了我,我曾因为专业知识不牢固,被客户连连追问语塞,却只和同事抱怨销售支持资料和培训不够;曾因为某一产品组合更有利于业绩,给多个不同需求的客户推荐,并沾沾自喜于自己的舌灿莲花;我也曾感叹中国投资者大多是羊群,只要收益高什么都不在乎。我发现了这些痛点,却没有发现我是改变的轴心。

我开始参加各式各样的金融培训,研究行业最具权威性的资格认证,学着读财报、尝试分析市场、从客户需求出发不断研究资产配置组合、研习财务策划原理,从专业知识到实操经验反复磨练自己,去年三月,一举考得RFP认证!而且我发现,心无旁骛做理财师时,反而是我的“业绩”最优时刻,并得到公司推荐参评“2018中国理财精英评选”!

从线上答题、抽取随机案例在线路演到分地区复赛、总决赛,我一路过五关斩六将,终于站到领奖台上。走在领奖的红毯,灯光聚焦在我身上、大屏上显示我的名字、铅字印刷我的宣言,奖杯上写着“年度最佳理财师”。

随着荣誉纷至沓来的,有同行后辈请教、有领导的认可、有客户的信赖,还有家人骄傲地告诉别人“我的孩子是理财师,是专家”。

终于用我的力量告诉大家,理财师不是销售,是科学研究者、是咨询师、是老师。

热点推荐
精选图文
网友爱看
网友热评
阅读排行
  • 第一产经网手机版二维码
  • 第一产经网微信公众号
川公网安备 51172502000113号|网站许可证号: 蜀ICP备15020138号|Copyright 第一产经网(Www.Cnncee.cN) 版权所有