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重点回顾 | 易方达大中华领先基金于建银亚洲正式开售

2017-11-22 19:55:44    来源:第一产经网    作者:产小小    浏览次数:

  从2017年11月9日开始,易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)旗下的易方达大中华领先基金已经在中国建设银行(亚洲)(“建银亚洲”)成功“上架”,建银亚洲的客户可于建银亚洲在香港的50间分行进行认购。

 

  大中华领先基金是易方达香港旗下的股票公募基金产品,该产品由易方达首席国际投资官陈宏初亲自“操刀”担任基金经理,是易方达香港的“旗舰”产品。该基金A类(累积)自2017年3月成立以来的收益率达29.7%*; I类(累积)2017年年初至今的收益率达45.8%*。

 

  港股今年以来整体表现强劲,恒生指数的年初至今录得36.4%**的升幅。万得数据显示,在目前国内市场上72只投资港股的沪、深港通基金中,仅有30.6%(22个)的基金产品收益率跑赢恒生指数。**

 

注释

  *数据截止11月8日。易方达大中华领先基金:成立日期:A类(累积): 2017年3月6日; I类(累积): 2016年11月16日。I类(累积)自成立到2016年12月31日的回报为-1.98%。表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现资料。过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。

**资料来源:万得及彭博,截至2017年11月8日。


 

 易方达大中华领先基金简介

 

基本信息


投资目标

  易方达大中华领先基金的投资目标是透过主要投资在中国注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,达致中长期资本增值

 

投资理念

  易方达大中华领先基金将其资产净值最多100%投资于其业务与中国经济发展增长密切相关的公司之股票及股票相关证券

 

  此基金会着重于投资基金经理认为增长潜力高的行业及「领先」公司,例如壁垒高、成长空间大、增长确定性高,同时具备高资本回报或资本回报不断改善等特性的公司。该等公司可能已取得或有潜力取得其主要业务所在地区或行业领域中,一或多项的产品或服务高于平均市场占有率

 

  基金经理将通过深入研究挖掘未来景气行业,从中选择确信度较高、具有持续性竞争优势的大中企业,并且在风险可控的前提下相对集中地长线持有

 

投资策略

  一方面自上而下进行系统性的量化筛选,另一方面,自下而上对公司进行深度分析、多角度调研及长期跟踪,侧重考虑公司未来盈利增长潜力及长期趋势

通过集体讨论,对投资目标进行全方位和多角度分析,最大限度降低误判风险,以达致最合理的潜在回报和分散风险

 

投资经理

陈宏初(CraigCHEN)

易方达基金-首席国际投资官

  •曾在国际国内顶尖资产管理公司拥有22年从业经历,具有开阔的国际视野,幷经历多个周期,对全球市场尤其是大中华股票市场有长期、深入的研究以及独到的见解。目前,他管理的国际投资部团队32人,投研范围较全面而广泛,涵盖了对全球各大区域宏观、大类资产配置、股权投资、固定收益、ETF等方面的研究。团队内通过每日晨会、“一周一议”等专题讨论,进行最大化的信息共享,充分调动公司全方位的投研资源。

•学历:西北大学凯洛商学院-香港科技大学商学院联合授予的行政人员工商管理硕士(EMBA)学位,以及加拿大英属哥伦比亚大学授予的商业学士学位。


《完》

  有关易方达资产管理(香港)有限公司

  易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(“易方达基金”)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。

 

  易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年6月30日,易方达总资产管理规模约11,083亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

 

  除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

 

“更多优质内容,请关注易方达资产管理(香港)

——公众号”   

 

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。

投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。

本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有“前瞻性”资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。

本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。

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本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。

本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

2017易方达资产管理(香港)有限公司。

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