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近日,客户张先生来柜面咨询其名下保单信息,并要求公司为其操作保单贷款,经查询客户名下有多份万能险种可作部分领取,故建议客户领取万能险的现金价值。因月底涉及万能帐户利率结算,业务员不能代办,于是我们建议客户使用金管家APP办理此项业务。我们为客户下载安装了金管家APP并详细讲解了平安金管家的强大功能,通过金管家保单模块,还可轻松查询保单信息,变更客户资料、保单贷款、红利领取等保全事项。视频确认之后,客户对平安强大的科技实力表示认同。
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