得益于债市回暖,债券基金年内收益领跑各大类基金。银河证券数据显示,截至5月28日,全市场债券基金今年以来平均收益率为1.87%,优于股票基金、混合基金等各类基金产品同期表现。其中,二级债基近5年平均收益率达37.21%,长期回报更胜一筹。近期正在发行的二级债基华夏鼎沛基金主打“固收打底+权益增强”,既能把握债市的投资机会,也能适度参与个股投资和新股申购,契合当前的市场环境,感兴趣的投资者不妨适当关注。
今年以来的债市向好成市场关注焦点,叠加资管新规靴子落地形成中长期利好,当前债市经过前期调整后迎来长期拐点,战略性配置价值显现。华夏鼎沛基金主要投资于固收类资产,通过精选个券力争为投资者把握债市未来行情,且可适度参与可转债投资,以追求更高的投资收益。与此同时,进入2018年以来,A股整体虽呈现震荡态势,但也不乏结构性机会。华夏鼎沛基金拥有一部分权益仓位,可在二级市场上挖掘优质个股进行投资,还在一级市场上参与新股申购分享无风险收益。随着市场行情的变化,华夏鼎沛基金也将灵活调整股、债两类资产的配置比例,实现投资攻守兼备,力争创造长期稳健的回报。
这只债基在“掌舵人”的配备上也十分“给力”,由华夏基金两位资深基金经理柳万军、董阳阳共同“挂帅”,固收和权益分工投资。柳万军拥有11年固收投资管理经验,其管理的多只债券基金历史回报优异。WIND数据显示,截至5月28日,柳万军管理的华夏安康信用优选A历史总回报达45.07曾多次荣获明星基金奖、金牛基金奖等行业荣誉。董阳阳权益投资经验丰富,擅长把握价值龙头与成长龙头投资机会。上述同源数据显示,截至5月28日,其管理的华夏成长历史总回报达536.42%,超额收益显著。
对于华夏鼎沛基金成立后的投资运作,两位拟任基金经理表示,当前股债两市都处在一个较好的配置时点,有利于新产品的建仓投资。华夏鼎沛基金将坚持长期投资理念,发挥二级债基“震荡守得住、牛市能进攻”的投资特点,力争克服市场波动穿越牛熊考验,实现基金资产的稳健增值。具体操作上,将紧密跟踪市场走向,调整组合久期,把握债市慢牛行情,同时在建立足够安全垫的情况下通过精选个股增厚投资收益。