5月8日，晋城中心支公司电销客户张先生来柜面办理保单贷款，客户共有三张电销保单，由于遇到业务高峰期，临柜客户比较多，柜员比较忙，由服务顾问负责接待，服务顾问推荐客户用平安金管家办理，金管家办理保全方便快捷，仅需要客户回复短信验证码就可以完成，客户立马同意办理。随后服务顾问帮助客户下载平安金管家APP，办理过程中，无法登陆客户的一帐通，服务顾问用身份证作为用户名找回密码，系统显示身份验证未通过，服务顾问又用客户手机号码作为用户名，找回密码，但是一帐通并没有客户保单，随后服务顾问又帮助客户注销该一帐通，再次申请用身份证注册，系统显示该身份证已注册，忘记用户名以后，也无法找回用户名。
随后服务顾问帮助客户打通95511一帐通客服，了解到客户以前用自己的邮箱作为用户名注册了一帐通，并且绑定过自己的身份证号码，服务顾问又根据提示找回客户的一帐通用户名和密码，随后帮助客户注册了平安金管，然后客户的一帐通才恢复正常。成功登陆一帐通之后，保单贷款仅仅用了不到三分钟就完成，同时服务顾问又向客户讲解了还款流程，可使客户免去往来柜面办理，避免排队。客户对平安人寿金管家以及服务顾问的专业程度赞不绝口。
